劉衍率部千里躍進趕往湖南戰場的同時，湖南戰場的形勢變化非常快。
在這期間，左良玉大發神威，率部在枸坪關大敗張獻忠部，張定國和張可望率部死戰才擊退了左良玉部的追擊。隨後左良玉所部便率領敗兵向四川一帶逃竄。
明軍各部回營之後，左良玉便向楊嗣昌提議，明軍各部應從漢陽、西鄉一帶進入四川展開追擊。
但是楊嗣昌卻準備讓陝西總督鄭崇儉率賀人龍、李國奇部從西鄉入四川追擊，而讓左良玉駐兵興平，同時再派遣偏將追剿張獻忠，左良玉自然不會同意。
楊嗣昌對左良玉說道：“賊勢似不能入川，仍當走死秦界耳。將軍從漢陽、西鄉入川，萬一賊從舊路疾趨平利，仍入竹、房，將何以御？不則走寧昌，入歸、巫，與曹操合，我以大將尾追，促賊反楚，非算也。”
說白了，楊嗣昌就是擔心一點：張獻忠部要是溜回湖北怎麼辦？
左良玉當即反駁道：“蜀地肥衍，賊渡險任其奔軼，後難制。且賊入川則有糧可因，回鄖則無地可掠，其不復竄楚境明矣。夫兵合則強，分則弱。今已留劉國能、李萬慶守鄖，若再分三千人入蜀，即駐興平，兵力已薄，賊來能遏之耶？今當出其不意疾攻之，一大創自然瓦解，縱折回房、竹間，人跡斷絕，彼從何得食？況鄖兵扼之於前，秦撫在紫、興扼之於右，勢必不得逞。若寧昌、歸、巫險且遠，曹操、獻忠不相下。倘窮而歸曹，必內相吞，其亡立見。”
左良玉的意思也很明確，那就是張獻忠已經吃了大虧，不會再跑回湖北，原因很簡單，湖北已經沒糧了，所以張獻忠只能率部進入四川籌集錢糧。
楊嗣昌沒折了，只能聽從左良玉的建議，命明軍各部向四川方向轉進，開始全力追擊張獻忠所部。
幾天後，張獻忠率部抵達四川夔州府的太平縣，在一處叫做大竹河的水岸邊安營紮寨。
緊接著，左良玉便率部趕到，率領明軍駐紮在不遠處的漁溪渡。
僅僅兩天後，陝西總督鄭崇率領賀人龍、李國奇等部來和左良玉匯合。張獻忠見明軍勢大，與義子張定國、張可望商議之後，立即移兵到九滾坪，命義子張能秀率軍佔據瑪瑙山，自己率領主力大軍隨後上山，準備據險而守。
此時張獻忠所部尚有兵力八萬多人，出去裹挾的婦孺之外，戰兵也有六萬之眾，實力仍在。
隨同張獻忠一起撤到瑪瑙山的流賊大軍，還有革裡眼賀一龍的兩萬兵馬、曹威的一萬七千人馬、過天星張天琳的三萬大軍。
此時眾人匯聚與張獻忠的中軍大帳，經過商議之後，按照張定國的建議，流賊大軍分為三路，分兵把守住瑪瑙山的三條上山道路。
張獻忠率部據楚蜀界，守衛西路，這裡也是瑪瑙山最好走的一條道路，也是最難守的一條。革裡眼賀一龍率部守衛東路，曹威和過天星張天琳所部守衛南路。
眾人商議完畢，便立即分兵佈防。
可是張獻忠等人想不到的是，當天明軍便尾隨而至。
左良玉、鄭崇儉各率大軍直抵瑪瑙山下，明軍經過夜不收的探查，隨即也是兵分三路，左良玉率部主攻西路和東路這兩路，鄭崇儉的秦軍主攻南路一路。
等到楊嗣昌率領後續人馬抵達瑪瑙山下的時候，第一件事情便是派人聯絡劉衍，命劉衍立即改變集結地點，趕到瑪瑙山與自己匯合。
然後楊嗣昌才在一眾親衛的保護下，來到瑪瑙山下觀察地形。
瑪瑙山位於四川夔州府太平縣境內，山勢俊秀，山上多奇石、樹木、溪流，流賊大軍駐紮于山上，可謂易守難攻。
而且由於山上不乏溪流、山泉，山中的野物和野果也有不少，所以明軍一味地圍困也不是辦法，根本困不死張獻忠各部流賊人馬。
楊嗣昌眉頭緊鎖，現在自己麾下有三部人馬，左良玉部有四萬多人，陝西總督鄭崇儉率領的賀人龍部有兩萬多人，李國奇部有一萬多人，明軍的總兵力只有八萬多人，與流賊大軍的十幾萬人馬相比，在兵力上根本不佔優勢，如果強攻的話，太過吃虧了。
“不過好在附近有大竹河，大軍可以就近用水。”
楊嗣昌回到大營後，立即召集各部將領商議對策，鄭崇儉當即主張圍困張獻忠部，然後上奏天子再調集兵馬，待到兵力充足後，再一同攻山。
賀人龍和李國奇都是鄭崇儉的部下，二人自然都附和鄭崇儉的建議。而且不用強攻瑪瑙山，二人又何樂而不為？
楊嗣昌也正有此意，反正劉衍所部就在路上，最多十幾天就到了，據說劉衍擴編之後，手中有兩萬多精銳新軍，戰力非常強悍，到時候再一同攻打瑪瑙山，也許就可以一舉剿滅張獻忠等部流賊。
可是左良玉卻不同意，如今與張獻忠打了幾戰，左良玉可謂連戰連勝，心中對張獻忠已經非常輕視，認為威名赫赫的張獻忠也不過如此，絕不能讓張獻忠等流賊頭目喘過氣來，必須繼續猛追猛打。
於是左良玉說道：“督師，如今流賊各部已經人困馬乏，連戰連敗之下，流賊大軍士氣低落，正是我軍乘勝追擊的大好機會。如果我軍在山下按兵不動，張獻忠等部便可以在瑪瑙山上休整過來，如此我軍之前的戰果就付諸東流了！”
楊嗣昌微微皺眉，看著驕狂的左良玉，說道：“我軍兵力不足，強行攻山的話，恐怕各部將士的傷亡會大增。”
“流賊都是些泥腿子，一觸即潰的貨色，我軍雖然兵力不多，但都是精銳之士，只要將士用命，區區瑪瑙山，旦夕可下！”
左良玉看了看面沉似水的鄭崇儉、賀人龍、李國奇三人，嗤笑著說道：“都說秦軍堅韌，不會連這區區的瑪瑙山都啃不下來吧？”33
賀人龍猛地站了起來，看著左良玉怒目而視，李國奇也瞪了過來，臉上縈繞著怒氣。
鄭崇儉笑了笑，說道：“左將軍急於立功，心情可以理解，不過打不打瑪瑙山，什麼時候打，都要聽從督師的命令。”
楊嗣昌擺擺手，事宜眾人先坐下，然後說道：“如今我軍兵力不足，一味地進攻不是辦法。可是左將軍所言也有道理，的確不能讓獻賊各部休整實力。”
“所以……”
楊嗣昌沉吟了片刻，像是下定了決心，說道：“各部明日集結進攻，先試探一下獻賊各部的情況，如果獻賊各部一觸即潰，我軍便一鼓作氣拿下瑪瑙山。但是如果獻賊各部抵抗激烈，我軍便暫緩進攻，等待援兵。”
左良玉、鄭崇儉等人看著和稀泥的楊嗣昌，雖然心中不屑，但是也只能如此了。
次日，明軍各部開始攻山。
賀人龍、李國奇、左良玉三人督軍猛攻，左良玉更是身披鎧甲站到了陣前，大聲怒吼著命令麾下兵馬衝上去，一時間火銃的聲音、箭矢的破空聲、士兵的怒吼聲交織在一起，西路和東路殺聲震天。
相比之下，南路的聲勢就小了一些，不過賀人龍、李國奇也算盡力，二人派出各自的家丁在前面督戰，打得守衛南路的曹威和過天星張天琳所部抬不起頭來，雙方在山中反覆爭奪、廝殺，戰況很是激烈。
此時楊嗣昌和鄭崇儉站在大批明軍的保護之中，望著遠處激戰的瑪瑙山眉頭緊鎖。
“督師，看來獻賊各部的戰意還是很高啊。”
楊嗣昌說道：“再讓各部繼續進攻，再打一個時辰再說！”
鄭崇儉微微皺眉，說道：“也好，只不過我擔心各部傷亡太大了。”
“沒辦法，攻山之戰，只能拼人命。”
雙方激戰一個多時辰，雖然流賊大軍被明軍各部夾擊，但是山上的流賊陣型仍然死戰不退，讓楊嗣昌、鄭崇儉等人心驚不已，就連左良玉也眉頭緊鎖，心中也有了一絲退意。
到了下午時分，張定國集中了五千精銳，在西路展開反衝鋒，五千精銳流賊士兵以大盾、長槍開路，在張定國的指揮下突襲得手，竟然反推左良玉部，將其部兵馬擊退了數百步。
隨後張能奇、張文秀各率數千兵馬隨後跟進，竟然大有從西路突圍的跡象，左良玉見狀大驚失色，急忙調集重兵圍堵，一萬明軍再次衝上山腰，與張定國、張能奇、張文秀部展開廝殺，流賊大軍畢竟裝備較差，又連翻戰敗，士氣已經非常低落，一番僵持後，便開始潰敗，再度被明軍趕回山上。
到了傍晚時分，明軍和流賊雙方各自罷兵。
這一戰，張獻忠和楊嗣昌都深感震驚。
張獻忠以明軍善戰，暫時放棄了突圍的決定，選擇死守瑪瑙山，以便消耗明軍的兵力。
而楊嗣昌也放棄了繼續猛攻的打算，畢竟今日一戰，明軍各部便折損了上千人，這點兵力可經不起如此消耗。
於是楊嗣昌下令各部封鎖瑪瑙山各處道路，防止張獻忠各部突圍，等待援軍抵達。
這一次，左良玉沒有再站出來反對，畢竟折損的上千將士之中，大部分都是自己麾下的兵馬。既然已經證實了輕易打不下瑪瑙山，左良玉自然也樂得暫時停戰。
隨後，雙方的斥候和小股人馬幾乎每天都有接觸戰，可是大規模的廝殺卻暫停了。不管是張獻忠還是楊嗣昌，雙方都在等待時機破局。
轉眼到了六月底，劉衍率領兩萬八千多名新軍將士抵達瑪瑙山明軍大營。
有的人死了，但沒有完全死……
