吳軍從三月（公元222年）開始合圍合肥，進而展開水攻。呂蒙以三面築堤圍困，看似無懈可擊，可縱觀整個淮南戰局，形勢還是極為微妙：此時合肥城內雖有諸葛亮坐鎮，但守軍僅有五千人，絕非是漢軍的真正主力。究其根本，是因其餘漢軍分為兩部，一部由杜畿帶領，駐紮在六安左近，一部由馬岱率領，留守大本營壽春。兩者一西一北，如同窺山之虎，令吳軍如芒在背。
在吳軍合圍築堰之時，諸葛亮便與兩部傳書佈置，以為吳軍以傾力包圍合圍，其勢雖大，其圍雖嚴，但想要破城，卻非要數月不可。此時吳軍坐守長圍，已如死物，漢軍大可批亢搗虛，縱兵於歷陽、龍舒等地。一旦能迫吳人分兵回救，漢軍無論是徑直回軍解圍，還是在半路設伏打援，都能夠極大緩解合肥之圍的困局。
到四月，合肥周遭堤壩築成，吳軍水師大量進入堰湖內，以鉅艦臨城，試圖與合肥漢軍對射。然而等他們靠近時，發現漢軍的應對不合常規。吳人在樓船上飛箭如蝗，而守城漢軍躲在城牒之後，竟絲毫不予回擊，好像是縱容吳人樓船接近一般。吳人前鋒不敢自作主張，立刻將此事回報主帥呂蒙，呂蒙也大感奇怪，但既能安全近城，就斷無不用兵嘗試的道理，稍作猶豫後，呂蒙就令麾下士卒靠牆進攻。
這次攻城，呂蒙動用了四艘樓船，它們並立而行，體型龐大，近看好似傳說中的鯤鵬一般。而樓船內部載有六千吳軍，是名副其實的江上要塞。呂蒙令他們先攻合肥城南面，一旦取得突破，後方會有五艘樓船前來接應，一鼓作氣奪下合肥城池。
此時是東南風，吳人的樓船順風而行，速度極快，片刻間就已經靠近到漢軍箭程之內，但正如此前看到的情形一致，漢軍並沒有主動回擊，而是繼續保持靜默，等待樓船向前。此時的吳人也分外小心，他們把船速慢下來，在船舷上準備進攻的木梯和長槊，而後屏住呼吸，等到樓船與城牆相撞的時刻。
「咔」的一聲後，樓船的高臺頓時響起轟雷般的鼓聲，那是進攻的號令，士卒們也隨之發出吶喊，像螞蟻般湧向船舷與城牆的相接處。由於樓船的甲板本就極高，而進入夏季以來，水位也大幅上漲，致使吳人的船舷與合肥城牆間幾乎齊平，甚至有些還高上數尺。吳人很輕易地就將木梯架好，隨即攀爬著向城牆上攻去。在他們的預想中，接下來他們需要佔住一段城牆，等到援軍到來即可獲勝。
可也就在此時，接戰的吳人們才赫然發現，在合肥城頭飄揚的旗幟之間，立有一些無旗的長杆，光禿禿極為刺眼。而值得注意的是，這些長杆並不是直立的，而是微微傾斜，端頭似乎裹有什麼事物，事物之下，好像有繩索和什麼機構相連，看起來彷彿一個不倫不類的拍子。
還未等他們進一步靠近觀察，一陣投石劃破空氣的嗖嗖聲打破了戰鼓的喧囂，眨眼之間，這些類拍的長杆如閃電般轟然落下，徑直打入到吳人的船舷之上。而出乎吳人意料的是，己方的甲板彷彿紙糊的一般，這些拍竿落下，頂頭的事物脫墜而出，幾乎瞬間將杉木砸碎砸裂，進而損傷到船身下部的榆木。吳人們這才意識到，原來這些長杆頂頭安裝的，是特製的石頭！這些號稱江上無敵的巨獸，僅僅在一刻鐘的時間裡，就因石擊變得千瘡百孔。還有一些沒有命中樓船的拍竿，猛地砸在水面上，濺起了大量的巨浪。
吳人們根本沒有料想過，自己竟會遇到這樣可怖的武器：僅僅是一輪拍擊下，四艘樓船的側舷都被撕裂出無法忽視的創口，大量湖水湧入船內，各種碎片橫陳江面漂浮，還有一些難以言狀的血色肉塊。而他們甚至來不及去關注到底有多少死傷，只有一個想法：立刻調頭撤走！如果繼續停留在城頭，江水倒灌，會導致樓船徹底沉沒，吳人們完全無法在這種情況下登上城頭。
短暫的鼓聲就此消匿
，取而代之的，是意味著撤軍的鳴金聲。然而樓船如此笨重，平常就極難調頭，而現在出現了大量裂口，又怎能安然撤軍呢？吳軍放棄攻城，忙著指揮水手們轉身的時候，城頭上的漢軍也透過轉盤和繩索，把落下的拍竿漸漸收起。吳人們眼睜睜地看著他們將拍竿拉上高處，心中祈禱自己能快些離開，可惜已全無可能。
漢軍見樓船還未脫離進攻範圍，也毫無半點拖泥帶水，再度鬆開繩索後，數十支拍竿再度發力，緩緩劃過拋物線的頂端，然後急速朝吳軍船隊下墜砸落，而吳人僅僅只能用箭矢還以顏色。結果，石塊墜江和擊中樓船的聲響，徹底壓垮了吳人。那些因石塊而不斷騰起的連續巨浪，更是隻有用山崩地裂，山河變色方可形容。自有樓船以來，還沒有人用這樣一種方法去反制水軍，在風平浪靜的水面上，直接用數之不清的石塊將水軍的船隻和肉體徹底摧毀！
在遠處觀戰隨時準備加入戰場的五艘樓船，此時只能懷有一種逃出生天的僥倖心情，眼睜睜看著自己的戰友一點點地被摧毀擊碎、倒塌、解體，直至翻覆和沉沒。過了好一會，無數的屍體才開始慢慢浮上水面，滿江皆是，隨波逐流。還有無數解體的大小木板上下漂泊，碎片在水面上打轉相互撞擊。等漢軍停止發拍後，水面的波濤終於變得平靜，而那四艘巨大樓船，則已不見蹤影。
原來諸葛亮早已思考過吳軍動用水攻的情景。在他看來，若只是在城中與吳軍對射箭矢，等同於坐吃山空。一旦箭矢用盡，守軍就沒有任何反制手段，落城也就是時間問題了。於是他連夜苦思，設計了拍竿這種新型的武器，專門來針對吳軍的水師。
這是他根據發石車得來的靈感。以人力進行投石，雖然破壞力巨大，但是臨敵時卻難以命中，十有九空，故而只有在攻城時才動用發石車。但諸葛亮考察過吳人的舟師後，突發奇想，如果不直接投石，而是改用一端固定有巨石的木杆呢？其原理和投石機大同小異，無非是在城頭架起一根五十尺高的長木，一端裝契有一塊打磨好的巨石，另一端則用滑輪固定，起落由繩索輪盤拉動，一旦有敵船靠近到城頭五十尺內，士兵就放鬆繩索，巨石一段轟然落下，必定能將船隻打個對穿。今日一試，果然收穫奇效。
吳軍在損失了四艘樓船後，暫時也就沒有了直接攻城的想法，而是轉為長期圍困，打算利用水師將漢軍困死餓死。但接下來，就是馬岱杜畿兩部起作用的時刻了。他二人等到六月下旬，雨季稍停的時候，兵分兩路，一左一右突入到吳人後方。杜畿負責舒縣、居潮、臨湖一帶，馬岱負責歷陽、阜陵、全椒一帶，由於吳人沒有留下太多守軍，導致兩人是輕而易舉地就將其盡數攻破，吳人僅剩下濡須塢一地還留有控制。
七月中旬，孫權得知訊息後，深知呂蒙不能撤軍，於是親率三萬水師至濡須塢督陣，並嚴令呂蒙不必後顧，繼續圍城。而杜畿馬岱望見孫權親至，又發覺濡須塢地勢險要，難以輕取，試攻幾日後，便選擇放棄原定計劃。杜畿以為，孫權既然來援，呂蒙等人當以為後方無憂，必有所鬆懈，正是漢軍調頭破圍的良機。他說服馬岱後，也深夜從濡須塢口撤軍，同時下令放棄已經攻破的淮南諸城，立刻往合肥解圍。
此時正是初秋時節，漢軍戰馬秋膘正肥，又剛好有十來天沒有下雨，可謂是秋高氣爽。漢軍賓士在平地之上，正好發揮出聞名天下的神速。孫權早上才發現漢軍撤軍，而到了中午，杜畿等人就已經出現在合肥的堰壩下了。堰壩上的吳軍圍困日久，確實沒有做好迎敵的準備，很多人還在營中休整，不及列陣，就被漢騎衝下堰堤。
杜畿佔據一處營地後，雙方立刻按計劃行事：馬岱率半數士兵固守遇敵，而他則率另外半數立刻開始挖掘堤壩。到當天深夜，吳軍數次試圖搶回營寨，又數次被馬岱挫敗。而漢軍則成功挖
開大堤，萬千波濤頓時從缺口傾湧而出，化作洪水席捲而下，將周遭土地灌成一片澤國，不少吳人隨之捲走不知所蹤，而原本包圍合肥的樓船鉅艦，多數因水位下降而迅速擱淺，只有小船得以回到施水之中。
只是漢軍的行動也就到此為止了，堤壩潰散後，合肥周遭盡是泥沼，已不適合兩軍對攻廝殺，尤其不適合騎兵賓士。但秋季到來後，吳人也不可能再次使用水攻合肥的戰術，讓他們頂著巨大傷亡破城，顯然也是不可能的。雙方都深知，這一仗已經無法再繼續下去，於是也就不再做更多的交戰嘗試。
等到八月上旬，吳人將擱淺的樓船盡數拖入施水後，他們也不再停留，在漢軍的注視下緩緩退回濡須塢。這也意味著今年的漢吳交戰，終於告一段落了。
