浙江舟山寧海縣。
去年冬魯王薨於金門，無法得到鄭氏家族支援的兵部尚書張煌言痛心之下，只得率殘部四千餘人轉戰於寧海縣一帶繼續抗清。
舟山大部已被清軍攻佔，可供明軍活動區域已然不多。
為了斷絕明軍給養，清軍不僅於舟山嚴加布防，更於沿海八百里實行遷海令，使得明軍無法從陸地獲得糧食，張煌言部處境更加艱難。
年初，清浙江總督趙廷臣知明魯王去世，盤踞在金廈的鄭氏集團放棄金廈東渡臺灣後，認為明祚已經正式斷絕，便寫信派人渡海招降張煌言。
趙廷臣與張煌言同齡，遼東鐵嶺人，漢軍鑲黃旗出身。
順治二年由貢生授江南山陽縣知縣，為官清正，提倡農耕，與民生息，懲治貪官，於江南有“趙佛”之稱，極得士紳百姓愛戴。
其信中稱只要張煌言率部歸降大清，清廷不吝公侯之賞，追隨張煌言的官兵亦得上等安置，過往罪咎一概不計。
甚至稱張煌言只要肯降，其率杭州文武親至海邊相迎。
誠意不可謂不足也。
“吾本文人，甲申國難，不忍中國遍地胡羶遂棄筆從戎，抗戰二十年來屢敗屢戰，大廈將傾，猶獨木危撐，所為不過信念二字，豈因個人生死而置信念於腦後。
今故國非國，有家無家，天下之大，何處有我漢人容身之處生則明臣，死則明鬼，大明三百年江山，總當有幾個潑膽漢。”
張煌言回信拒絕歸降，趙廷臣遂令水師對張部發起圍剿。
明軍在與清軍水師數次戰鬥後，兵員損失過半，已不足兩千人，又因無法在寧海立足，便有將領提議將隊伍拉上雞籠島駐紮。
張煌言認為此議不可行，雞籠小島，四面環海，易攻難守，若遭致清軍突襲有全軍覆沒的危險。
遂將隊伍帶到臨門一帶。
然軍心士氣皆不振，上下皆迷茫不知何所從。
明室已絕，再戰鬥下去沒有任何意義。
故有人提議去臺灣同鄭氏合軍，以存衣冠。
亦有人認為當為保全官兵性命計剃髮降清。
爭執之間，陸續有人離開臨門向清軍歸降。
張煌言不予制止，因其心也已絕望。
當真是看不到半點復明希望。
每日除在少年隨員楊冠玉攙扶下至海邊遠眺大陸，便是將自己關在屋中為這些年抗清殉國的將領書寫生平，以為後人永記。
此時形勢，可謂大勢已去，不可為之。
餘下之人，知不可為而為之，不過心中忠義，視死如歸，捨生取義而矣。
今日乃是寒食節，張煌言與眾人於島上設壇祭祀多年來抗清殉國的將士，憶起當年同定西侯張名振三入長江，不禁感慨萬千。
當年三入長江因兵力薄弱皆無功而返。
後聞清兵於舟山屠城，旋與定西侯張名振會同國姓部將甘輝等收復舟山。
張名振縞素入城，遍覓母屍，卻不得已，哀動三軍。
年底張名振猝死，死前曾言：“吾於君母恩俱未報，若母屍不獲，毋收吾骸。”
說罷，憤恨支撐起身，以腦袋撞床而死。
死不瞑目，猶凜凜有生氣。
“我對不住定西。”
張煌言眼中噙淚，當年張名振遺言尋不到其母屍骸，則他屍骸也不入葬，但他沒有遵從張名振遺言，使人將其屍骸葬在普陀勾山南岙村，並不斷派人尋找其母屍骸。
可當日清軍舟山大屠，死者數萬，屍堆如山，活者僅六人，又哪裡能尋得到。
本意光復南都將定西遺骸遷至紫金山，但這顯然也無法辦到。
傷心之餘，不禁對已經病逝的國姓有些許怨意。
當年張煌言曾勸國姓拿下鎮江後從陸路進軍南京，為配合鄭軍作戰又請為先鋒，率本部三千餘將士下船於兩岸蘆葦中晝夜牽纜，提前八天到達南京觀音門下。
不想國姓輕敵自大並未採納張煌言及甘輝走陸路的建議，依舊乘海船從水路進發，導致張煌言在南京城下孤立無援，被清軍以快船百餘艘出上新河順流攔擊，張部兵少受挫。好在清軍知道鄭成功大軍在後，未敢追擊，張部得以保全。
因遲遲等不到國姓大軍，張煌言便集結所部兵船遊弋於南京附近江中，又派出大量使者招徠鄰近各州縣。
張部停舟於江北浦口，浦口城中的百餘清軍騎兵不敢守城，竟從北門逃遁，張煌言部下七名士卒即由南門入城，浦口光復。
等到國姓大軍終於抵達南京城下時，傳來蕪湖等地官紳納降歸附的訊息。
國姓認為收取上游郡縣既可以收復失地，聲張兵威，又可以堵截湖廣、江西等地順江來援的清軍，於是請張煌言率領舟師西上，自己負責進攻南京。
張煌言自不推辭率部抵達蕪湖，時部下兵不滿千，船不滿百，好在清蕪湖守將趙真率兵趕去救援南京，蕪湖城無有清兵駐守，當地士紳又都納降，張部這才得以上岸。
隨後，張煌言以國姓名義釋出檄文告諭州縣，太平、寧國、池州、徽州四府都有官員士紳派員請降。
短短一月便招降克復四府三州四十二縣，又得歸降清軍和當地紳民義勇參加，兵員擴至水陸兵萬餘人。
上游除安慶以外基本落入明軍之手，下游江南兩岸更是降者如雲。
大好局面，只要南京一下，東南半壁便可盡數光復！
哪曾想大意輕敵的國姓竟在南京中了清將緩兵之計結果吃了敗仗，後在未通知張煌言情況下全軍就此撤退！
聞知訊息的張煌言焦慮萬分，國姓大軍一退，單他這萬餘兵力怎麼也是擋不住清軍的。
蕪湖、池州、寧國、太平四府有大半縣城已歸明朝，無數復明士紳冒著殺頭危險支援明軍，若他也和國姓一樣率部撤退，豈不是置這些士紳百姓於死地，寒了天下復明紳民之心？
念及於此，張煌言便派人假扮和尚帶著親筆信去尋國姓行營，無論如何也國姓不要撤走。
南京雖敗，清軍仍就守勢，長江兩岸重鎮也依舊在明軍之手。
只要國姓整兵再戰，大事猶可為。
便是國姓真的要走，也請國姓能派百艘大船給他，好讓他在南京上游堅持下去。
“勝敗兵家常事，不異也。今日所恃者民心爾，況上游諸郡邑俱為我守，若能益百艘來助，天下事尚可圖也。儻遽舍之而去，其如百萬生靈何？”
張煌言信中說的不可謂不哀泣，也指明形勢並未崩壞，然國姓無動於衷，不管不顧撤出長江。
以致南京城中的清軍都有些不可思議。
無奈之下，張煌言只好突圍。
清軍沿途盤查甚嚴，迫使他不得不化裝潛逃，若不是路上有百姓將他藏在家中，早被清軍抓獲。
途中更是身梁瘧疾，差點病死。
歷盡千難萬險，繞道潛行兩千餘里，九死一生方才回到浙江沿海。
卻不曾放棄抗清事業，不斷收集舊部以圖東山再起。
得知張煌言生還，國姓心中有愧，便將自己麾下幾千兵馬撥給張煌言，使義軍稍稍壯大。
然此後，國姓竟再不與張煌言合兵，甚至拒絕其擁立魯王以號召天下的明智建議，直至病死臺灣。
國姓之子鄭經更是連魯王的宗祿都給斷絕，毫無復明企圖。
清廷又調集大軍圍剿夔東十三家，放眼中國，哪裡還有復明的可能。
今日寒食召集官兵設壇，張煌言便是要宣佈一件大事，那就是解散所部，從此再也不提抗清，就此於孤島終老。
在此之前，卻是將自己寫的一首詩交給部將郭法廣。
郭法廣當眾念出。
“國亡家破欲何之？西子湖頭有我師。
日月雙懸於氏墓，乾坤半壁岳家祠。
慚將赤手分三席，擬為丹心借一枝。
他日素車東浙路，怒濤豈必屬鴟夷。”
眾人聽後，不由泣聲一片。
督師此詩乃是絕筆。
“國破家亡，我能到哪裡去呢？”
平復心情後，張煌言對眾人道：“我此生最敬岳飛、于謙，若我不幸殉國可將我遺骸葬於杭州南屏山北麓荔枝峰下。”
說完取出永曆皇帝頒賜的“視師兵部”銀印和九枚關防，讓眾人這就離去。
“督師怎忍叫我等離去！”
瞬間，官兵哭嚎一片，都道不願獨走，便是死也要與督師同死。
場面之悲，聞者落淚，觀者痛心。
“諸位追隨我多年，我張煌言銘感在心，然今日之局面已難堅持，明祚已絕，再堅持已無意義，你們都有父母妻兒，不當在此隨我無枉死去，且歸家贍養雙親，撫育子女，權當我張煌言求你們了，若你們不答應，我便就此長跪！”
言畢，張煌言一跪到地。
決絕毅然，不容任何人勸解。
見狀，一眾軍官也只得含淚應下。
“督師保重！”
一兵拜倒在地，眾人皆跪下，嚎哭之聲不絕於耳。
大小船隻已備好，只待眾人登船離去。
遠處卻有一小舟乘風破浪而來，船上之人遠遠看見正與眾人道別的尚書大人，不禁激動搖臂叫喊：“督師，明祚未絕，韓王監國，韓王監國了！”
